7月24日，市场主要指数早盘快速翻红后转弱，通信、电子逆市走强，高速铜连接、液冷服务器、天孚通信、新易盛、中际旭创、沪电股份、光库科技纷纷上涨。

资金逆市布局TMT高景气赛道，截至7月23日，5G通信ETF（515050）近5个交易日获得资金净流入4236万元。资料显示，5G通信ETF（515050）深度聚焦电子+通信，在英伟达产业链、苹果概念上的暴露度均达40%。覆盖了多个消费电子、芯片、PCB、通信设备、服务器、光模块等细分行业的龙头个股。

中信证券认为，2024年以来，AI产业快速发展，国内云厂商、运营商等持续加大投入，三大运营商合计推出310亿AI服务器集采。而在国内厂商技术进步的背景下股票操盘交易，国产算力与网络设备产业链迎来加速发展期。重点关注国产交换机及芯片、高速连接器、光模块、AIDC、液冷等产业链机会。

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